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"2021国产区精华品",　　美国第一季度GDP增速低于预期，周五公布的3月核心PCE物价指数又超预期，让市场担忧美国经济可能进入滞胀。　　不过花旗银行日前公布研报认为，虽然3月核心通胀未进一步放缓增加了7月而非6月降息的可能性，但花旗仍然认为市场在今年完全淡出降息的定价是错误的。这是因为，增长放缓的担忧将是美联储考虑降息的关键因素，而第一季度GDP的细节显示财政刺激的支持在减弱，商品支出也较软。因此花旗认为，尽管通胀尚未持续放缓，美联储仍将在今年夏天降息。　　滞胀了？花旗：今夏仍将降息　　数据显示，美国GDP在第一季度环比年化增长1.6%，低于市场共识的2.5%以及花旗低于共识的预测2.0%。其中，消费增长了2.5%，商品支出下降了0.4%，而服务业增长了4.0%；商业投资上升了2.9%，而住宅投资大幅上升了13.9%。总体而言，私人最终国内需求从第四季度仅略有放缓，至3.1%。　　同时，政府支出相对于前几个季度放缓，仅增长了1.2%。净出口对经济增长的拖累为0.9%，而库存也拖累了0.4%。　　周五美国商务部公布数据，联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的3月核心PCE物价指数同比增速为2.82%，高于预期的2.7%，前值修正值为2.8%。环比增速0.3%，符合预期，持平前值。　　面对出现滞胀倾向的数据，花旗认为，这为美联储官员考虑今年何时降息提供了一个不舒服的背景。但鉴于第一季度GDP的细节显示，私人国内需求较强，现在的焦点可能更多地在强劲的通胀数据上。　　研报指出，第一季度核心PCE通胀意外大幅上升，3月核心PCE通胀也超出预期，但值得注意的是，这符合美联储的预测。　　花旗此前依据3月PCE核心通胀2.7%的数字预计美联储仍将坚持6月降息。　　但随着3月通胀加强，花旗认为，7月降息的可能性相对于6月有所增加。研报继续认为，市场在今年完全淡出降息的预期过于激进，仍然认为美联储从今年夏天可能开始降息。　　保增长是关键　　研报指出，在这些降息的考虑中，一个关键的考虑因素将是增长担忧，因为更长时间的高利率会对需求造成压力。　　根据研报，虽然第一季度GDP的细节比整体1.6%的增长更为积极，但仍然看到国内需求放缓的迹象。商业设备投资强于预期，但发货量已在放缓。非住宅投资和政府支出在第一季度也放缓，这与建设支出疲软的数据一致，因为对建设项目的财政支持可能已达到顶峰。政府支出在第一季度对GDP增长的贡献为0.2%，相比之下，过去五个季度中基本上每个季度的贡献为0.8%到1%。此外，强劲的住宅投资也应随着更高的利率影响住房需求而减弱。　　同时，过去几个季度，强劲的消费越来越多地由少数几个部门带动，如医疗保健和金融服务。研报说，过去这几个部门的通胀并未增强，花旗对此感到惊讶，因为这表明实际支出过高。如果只基于少数几个部门，则服务支出的持续强劲看起来不太稳定。第一季度的商品支出也有所下降，通常会导致服务业放缓。　　花旗认为，从表面上看，第一季度的私人国内需求和通胀都很强劲，美联储将对保持利率不变感到舒适。但展望未来，由于经济活动和劳动力市场数据的裂痕，花旗预期，在通胀持续放缓之前，更明显的增长疲软迹象将使美联储降息。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"2021国产区精华品",　　界面新闻记者|刘晨光　　本周以来，港股整体呈上涨态势。恒生指数和恒生科技指数均实现大幅上涨，恒生指数连涨五日，恒生科技指数累计涨幅超13%。　　澳洲会计师公会2024年大中华区分会会长叶耘开向界面新闻记者表示，中国首季经济增长好于预期，加上证监会近--**--　　界面新闻记者|刘晨光　　本周以来，港股整体呈上涨态势。恒生指数和恒生科技指数均实现大幅上涨，恒生指数连涨五日，恒生科技指数累计涨幅超13%。　　澳洲会计师公会2024年大中华区分会会长叶耘开向界面新闻记者表示，中国首季经济增长好于预期，加上证监会近日发布5大项措施支持香港资本市场，为投资者带来更多便利，也为市场带来利好气氛。另外，目前港股平均市盈率相对较低，具备投资吸引力。　　他表示，港股未来走势如何还需留意整体经济表现、外围息率变化以及中东局势等因素的影响。　　恒生指数连涨5天　　Choice数据显示，本周以来，恒生指数连续上涨5天，累计涨幅达8.8%。　　4月26日收盘，恒生指数报收17651.15点，相比于上一日上涨2.12%。南向资金当日净流入11.74亿港元。　　从板块来看，Wind香港概念指数有较大涨幅，包括安防监控、富士康、蓝宝石、中资教育、教育、互联网医疗、中资券商等板块涨幅均超6%。Wind香港二级行业指数中，汽车与汽车零部件、技术硬件与设备、多元金融、零售业以及房地产涨幅居前。　　与此同时，恒生科技指数涨幅更大。Choice数据显示，该指数从本周一的3278.06点上涨13.43%，来到3718.27点。个股方面，商汤科技引领板块涨幅，4月26日股价上涨43.37%，本周股价已经翻倍。　　Wind数据显示，本周以来，恒生科技指数成分股累计涨幅超过10%的有18家公司。持续上涨超过20%的有5家公司，除了商汤-W之外，还包括快手-W、哔哩哔哩-W、美团-W以及京东集团-SW。　　市场普遍认为，本轮港股市场大涨与上周五监管公布的相关政策密切相关，这些政策提振了市场的信心。上周五，证监会发布5项资本市场对港合作措施，包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。　　中泰国际策略分析师颜招骏向界面新闻记者表示，资金面上，港股20天平均沽空比率维持在19%左右的高水平，叠加部分外资上调港股的投资评级，有助空头或外资局部回补仓位。港股通月初以来累计流入731亿港元，过去20个交易日累计流入超过800亿港元，如此庞大的流入实在不容忽视。港股通流入对象从前期能源、电讯等央国企扩散至金融、消费及科技板块，显示内资情绪出现积极变化。　　证券（香港）周浩认为，从宏观策略的角度来看，恒生指数在过去三个月跑赢纳指，这是一个值得关注的现象。一方面，市场需要去厘清主导恒指运行的主要动力和因素，这些因素的出现在一定程度上代表了市场新的趋势；另一方面，港股和美股之间似乎开始出现一定的“负相关性”，对于市场而言，这也可以形成一个非常重要的对冲交易策略。　　上涨趋势能否持续？　　资深投行家温天纳向界面新闻记者表示，港股连日来呈现出上冲的态势，在17000点附近有一定支持。　　“很多支持港股的政策出台，美国降息的频率有可能增加，科技股整体上涨，对于港股都具有一定的推动作用。”他说。　　在温天纳看来，从布局上来看，未来可能有更多的ETF在港上市，对大盘有一定帮助，特别是市场对一些蓝筹股或者科技类股有特别的喜好。　　“需要留意的是，五一黄金周即将到来，一些内需的大盘股、消费板块也会有一些行情出现。但是外围市场，包括通胀和利率走势依然没有完全确定，所以能否站稳17000也需要留意。”温天纳说。　　交银国际首席策略师蔡瑞认为，此轮反弹并非由盈利预期所推动，最主要是内外情绪改善，高沽空情绪下空头回补所推动，反弹预计仍将持续数月。下半年可能仍存在不确定性。继续看好AI产业链及大宗、地产产业链及中盘股标的。　　颜招骏坦言，港股再杀估值的空间不大，当前估值也处于历史底部，只是估值扩张的条件需要盈利预期改善及美国10年期国债收益率不再上升的配合。　　他表示，预计未来无风险利率都会较高，因此港股的估值很难回到过去十年低息环境下的平均水平，要习惯估值中枢下移的事实。但恒生指数现在8倍PE，如果下半年企业盈利预测上修，PE回到10倍不难。恒生科指的预测PE只有14.8倍，低于纳指的26.1倍，有较大的追涨空间。　　颜招骏表示，尽管商业信心指数已明显回升，但是消费者信心指数持续在低位磨底，在地产下行带来负财富效应影响下，一系列从生产、供给端推动的政策传导至下游需求及信心恢复需要更长时间。　　“现在港股盈利下修压力开始放缓，预计未来会有上修动能。这个过程随着经济动能反复而会变得比较波折，但是如果海外经济周期重新启动，最后也会带动港股企业盈利。”颜招骏如是分析。　　近日，高盛策略师在报告中表示，预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为有更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。　　认为，目前来看，市场超买程度已升至仅次于3月12日高点的水平，且恒生科技指数与部分个股在上涨的过程中，卖空成交占比反而增加，说明投资者对于市场仍然存在分歧。综合来看，短期增长和政策预期的“弱平衡”可能会使得市场维持震荡，等待新的催化剂。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：贯馨兰

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