厨房中的激战2外英美:爱奇艺龚宇：衍生业务和海外业务仍有很大商业空间

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"厨房中的激战2外英美",　　来源：华夏时报网　　本报（chinatimes.net.cn）记者邱利陈锋北京报道　　手握重金的基金经理，究竟把钱投向哪个赛道？随着2024年基金一季报披露完毕，公募基金前十大重仓股揭晓，依然稳坐第一大重仓股“宝座”，则位列第二名。　　值得注意的是，AI、资源等板块成了公募基金主流布局方向，尤其是黄金概念股备受“青睐”，而医药生物等相关行业则遭抛售，公募基金前十大重仓股中有4只白酒股、1只新能源股和1只医药股。　　持仓近300亿元　　根据公募基金2024年一季报，以积极投资偏股型基金为统计口径，天相投顾统计数据显示，贵州茅台依旧是公募基金的宠儿，再次蝉联冠军，稳坐第一大重仓股“宝座”，宁德时代位列第二名，紧随其后，、紫金矿业、腾讯控股、、、、均跻身十大重仓股。　　与上一个季度相比，整体变化不大，其中紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股，而、2只医药股则消失在前十大重仓股名单中。　　值得一提的是，受益于黄金股的爆发，紫金矿业一季度股价大涨34.99%。沪上某公募基金人士向《华夏时报》记者分析称，需求远大于供给，是催生这一轮黄金牛市的主要因素，而需求大部分来自于各国央行，从中长期来看，在美联储启动实质降息之后，预计可能继续带动另外一轮黄金行情，但目前黄金整体估值较高，也与其货币属性出现背离，需要短期注意风险。　　从持仓市值来看，天相投顾数据显示，截至今年一季度末，共有1146只基金重仓持有贵州茅台，期末持仓总市值高达658.56亿元。而位列第二大重仓股的宁德时代则被1071只基金重仓持有，持仓总市值为567.08亿元。此外，泸州老窖、五粮液2只白酒股被基金重仓持有的市值超300亿元；紫金矿业、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密也均被基金重仓持有超200亿元。　　重点增配AI、黄金概念股　　从增持情况看，新能源龙头宁德时代最受公募基金“青睐”，重仓该股的基金数量从2023年四季度末的757只增长至今年一季度末的1071只，合计获增持市值为137.74亿元。　　紫金矿业紧跟其后，同样备受公募基金追捧，一季度获增持市值高达114.04亿元，直接晋升为公募第五大重仓股。　　整体来看，过去的一季度，AI、资源等板块成了公募基金调仓换股的重点，包括、、、等AI概念股，以及、中国海洋石油、等资源股，其中黄金概念股更为尤甚，备受公募基金的喜爱。　　另一边，医药生物、计算机、电子等板块遭公募基金不同程度的减持，其中药明康德被减持的力度最大，截至一季度末，积极投资偏股型基金合计减持该股176.14亿元，立讯精密、药明生物、、、被减持市值也均超过50亿元。　　前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，从经济转型的角度来看，过去很多高增长的行业已经变成了夕阳行业，最典型的就是房地产及其产业链。投资主要是看未来，投资于经济转型受益的一些方向，而未来经济转型能够受益的，可能主要集中在大消费、新能源和科技三大领域。　　积极因素推动A股估值修复　　展望A股后市，公募人士普遍认为，当前市场仍处于估值低位，看好未来股票市场的投资机会。　　鹏华基金旗下基金经理陈金伟指出，回顾今年一季度，市场延续了2023年以来的趋势，涨幅前十的行业主要集中在强主题催化的TMT、低空经济等行业，以及低估值高股息相关行业。展望后市，他表示，从行业角度，最看好的行业是医药、必选消费，以及制造业的一部分子行业，包括锂电、制造业出海等。　　摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威认为，进入2024年国内资本市场支持政策力度加大，市场行情逐步企稳回升，高景气板块逐渐触及周期底部区域，供需条件开始改善，将推动A股估值修复行情开启。　　具体投资机会而言，蒋先威表示：“新质生产力和科技国产替代的相关政策有望提振相关行业需求，通信、半导体、AI相关行业或将从中受益。同时，消费和设备更新的具体政策措施逐步落地，汽车和家电行业有望获得支持。”　　长城基金高级宏观策略研究员汪立表示，高分红仍具持续性，关注上市公司盈利修复主线。市场风格方面，大盘股韧性更强，价值略优于成长，且红利策略的行情并未结束。他认为，短期内，市场的回调压力使得大盘价值、红利风格仍然是主要避险方向。具体板块上，重点关注上市公司盈利修复主线下高盈利高分红板块、上游国际定价大宗品、宏观基本面修复下出口链板块、“新质生产力”主题概念板块等方向。　　责任编辑：麻晓超主编：夏申茶海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：史菁雅

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