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"马红俊的浮神传承银雪袖子",　　一年前阿里声势浩大的“1+6+N”改革，似乎正在悄然终结、重归一体。　　面对后起之秀咄咄逼人的竞争态势，摆在阿里面前更重要的不是分拆、各自为战，而是尽快协同。　　“过去几年，阿里落后了。”阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主权财富基金采访时反思了阿里的错误。　　“我们忘记了真正的客户是谁，没有真正给用户创造价值。”蔡崇信表示，正在重新组织人员，调整组织结构，使之与战略相适应，“阿里虽然感受到竞争压力，但现在回来了。”　　菜鸟估值腰斩，撤回IPO　　近期，阿里巴巴管理层不断释放战略“纠偏”动作。　　3月26日，阿里巴巴决定撤回菜鸟的港股IPO申请。在阿里的“1+6+N”改革中，菜鸟被认为是六大业务中最有机会打响独立IPO第一枪的板块。同时，阿里巴巴决定以最高37.5亿美元的对价要约收购菜鸟少数股东的所有股权以及员工已归属的股权。　　对于菜鸟撤回IPO的原因，蔡崇信称，这是集团的主动决策，并非监管干预。一方面，菜鸟进一步拓展全球物流网络，仍需要长期投入和耐心；另一方面，菜鸟向港交所提交的招股书当中的财务资料已经过期，公司处于要决定是否继续申请IPO的关口，而当前的市场环境无法反映菜鸟的真正价值。“我们决定不再被菜鸟上市进程所分心，而是赋能菜鸟，专注于实现与电商业务的协同效应。”　　蔡崇信表示，收购要约价格反映的菜鸟估值为103亿美元，相比菜鸟启动上市时大约200亿美元的估值已经腰斩。　　快递物流领域专家赵小敏在接受中国证券报记者采访时表示，除了市场环境发生变化外，菜鸟独立上市本身也有很大问题。比如，商业模式上对阿里巴巴集团过分依赖等。“菜鸟如果作为独立主体上市，需要解决与阿里大量的关联交易问题。菜鸟自身的商业模式还有很大提升空间。现在来看，确实不如重归一体，全面聚焦电商发展。”赵小敏坦言，菜鸟最大的优势是阿里巴巴，当前仍需要借助大量的阿里资源，同时深入到供应链体系和服务体系，才能提升自己的竞争力和市场空间。　　阿里巴巴是菜鸟最大的收入来源，对菜鸟的订单量及业务经营有重大影响。招股书显示，2021财年-2023年财年以及截至2023年6月30日的3个月（4月1日至6月30日），菜鸟来自最大客户阿里巴巴的收入分别占各期间总收入的29.2%、30.8%、28.2%及29.7%。　　“菜鸟在国内市场的定位到底是什么？以菜鸟速递作为主轴？还是菜鸟驿站？菜鸟速递推出时间不到一年，而菜鸟驿站虽然耕耘了一段时间，但盈利模式还需要改进完善。这是菜鸟下一步需要重点考虑的问题，需要尽快向市场传递出来。从目前情况看，还不是特别清晰。”赵小敏说。　　当前，国内快递物流市场竞争已经很充分，留给菜鸟调整的窗口期并不长。“我认为主要看今年下半年。”赵小敏说。　　“起个大早赶个晚集”　　谈及国际物流与跨境电商，中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚在接受中国证券报记者采访时表示，菜鸟可以成为阿里巴巴开展国际业务的一个有力王牌。接下来，要看菜鸟国际物流和阿里国际电商业务如何互为依托、增强协同。　　国内电商市场增速见顶，“内卷”加剧。因此，近年来，跨境电商成为各大平台押注的重要赛道。对于发展跨境电商业务，多位受访者认为，阿里巴巴可以说是“起了个大早，赶了个晚集”。　　阿里巴巴早在1999年就建立了支持跨境贸易的B2B网站1688.com，即后来的阿里巴巴国际站。2010年，又开发了与淘宝相似的B2C跨境电商平台速卖通。因为当时国内市场增长很快，阿里并没有投放太多精力和资源在海外业务上。直到2014年，阿里才将“全球化”写进集团三大战略。　　商业竞争从来都是不进则退。近年来，快时尚品牌SHEIN、拼多多的Temu、字节跳动旗下TikTok大举开拓海外市场。尤其是2022年9月上线的Temu，被认为是跨境电商行业的一匹黑马。SensorTower数据显示，其在美国上线不到4个月，安装量已经达到1080万次。在欧洲市场，研究机构Joko称，在2023年4月进入法国市场后，2023年5月至10月，Temu在法国的销售额增长了6倍。　　李勇坚坦言，此前，阿里巴巴在国际业务上发展不如预期，直到2023年才突然醒悟过来，加大力度拓展国际业务。　　2023年一季度，速卖通推出Choice频道，主打高性价比货品，指定国家和地区的消费者在Choice下单享有免运费、免费退货和配送质量保证等服务。从财报看，Choice为速卖通贡献了不少订单增长。2024年1月，速卖通又上线“半托管”模式，2月阿里国际站也上线半托管服务。　　在一系列动作之下，阿里国际业务板块连续三个季度保持高速增长。2024财年一季度至三季度，阿里国际数字商业集团收入同比增速分别是41%、53%、44%，在阿里六大业务板块中增长最快。不过，从体量来看，阿里国际对阿里巴巴集团业绩大盘的贡献还不高，约占11%。　　李勇坚表示，从阿里巴巴的业务看，其在国内的平台模式基本已经到了极限，很难再有高速增长。未来整体业绩增长可能要仰赖于国际业务。这是投资者关注的焦点。　　战略反复人事震荡　　2023年3月28日，阿里巴巴宣布其成立24年来最大力度的改革行动——“1+6+N”。2023年5月，阿里云、盒马、菜鸟的上市融资计划公布。　　然而，这个改组计划随后开始被“纠偏”，阿里云不再分拆、盒马IPO宣告暂缓，如今菜鸟也撤回IPO申请。　　同时，阿里巴巴的管理层也发生巨大变化。从集团层面看，蔡崇信接替张勇出任董事局主席，吴泳铭出任集团CEO。从各业务板块看，淘天集团CEO戴珊2023年12月卸任，本地生活集团董事长兼CEO俞永福2024年3月卸任，盒马CEO侯毅不久前宣布退休。　　战略和人事频繁更迭，对于庞大的阿里集团而言，很多员工感到无所适从。在社交平台上，一些员工对决策层的反复颇有微词。蔡崇信也坦言，“过去三年，士气一直不好”。　　就在阿里犹豫纠结“拆还是不拆”时，国内外市场格局出现巨大变化。当前，几乎阿里业务的每一个领域，都面临可能撼动其原本优势地位的激烈竞争。　　尤其是阿里引以为傲的国内电商基本盘，正在被拼多多和抖音电商“蚕食”市场份额。有报道称，今年年初，淘天高管层已在内部警示团队要有危机感，并以各平台的包裹量举例，称目前淘宝的订单量不仅被拼多多超越，还正在被第三名的抖音电商逼近。　　2023年11月29日，拼多多市值首度反超阿里，给了阿里当头棒喝。有阿里员工在内网发帖称“此刻难眠”。阿里巴巴集团主要创始人马云也在该帖子下回复称：“坚信阿里会变，阿里会改，所有伟大的公司都诞生在冬天里。”　　李勇坚表示：“从整个国内电商大环境看，已经告别高速增长阶段。同时，阿里巴巴面临后起之秀的挑战，竞争压力非常大，必须不断变革，没有别的选择。”他认为，阿里巴巴现在迫切需要发挥协同效应，而不是分拆各个业务板块实现资本价值提升。“这些没有太大意义，因为阿里并不是一家初创企业。”　　需要反思的是，过去阿里国内商业板块也就是淘天集团，围绕“价格力”以及“内容电商”所做的部署要么方向不对，要么力度不足，眼睁睁看着对手攻城略地。　　对于淘天集团的经营，蔡崇信坦言，“某种程度上，我们砸了自己的脚，没有真正给用户创造价值”。作为战略调整的一个部分，集团CEO吴泳铭同时担任淘天集团董事长和CEO。“他比我小12岁，坚持以用户为中心，专注于产品、界面和用户体验，这对我们来说是最重要的。”蔡崇信说。　　吴泳铭直接负责淘天和云两大业务，目的就是确保集团对两大战略中心电商和云的统一指挥和高强度投入。　　庞大的“阿里帝国”也开始收缩战线、回笼资源。阿里巴巴高管频繁向外释放加强业务聚焦、清理退出非核心业务的动向。蔡崇信表示，在2024财年前9个月，阿里共完成17亿美元的非核心资产退出。　　今年2月，蔡崇信在接受采访时称：“随着架构重组和新管理层到位，阿里对成为中国顶级电子商务企业之一更具信心。阿里虽然感受到竞争压力，但现在回来了。”　　阿里如何归来？阿里已经用了一年时间反思和调整战略，接下来需要快速进入实施阶段。　　审读：程  竹　　编辑：余  喆  亚文辉股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"马红俊的浮神传承银雪袖子",热点栏目　　每经记者孔泽思每经编辑张海妮    　　2021年，无锡韦感半导体有限公司（以下简称无锡韦感）通过受让股份和接受表决权委托，成为（SZ002655，股价10.68元，市值39.06亿元）控股股东，其实--**--热点栏目　　每经记者孔泽思每经编辑张海妮    　　2021年，无锡韦感半导体有限公司（以下简称无锡韦感）通过受让股份和接受表决权委托，成为（SZ002655，股价10.68元，市值39.06亿元）控股股东，其实际控制人万蔡辛由此成为上市公司实际控制人。2024年4月2日，当共达电声公告公司实际控制人将再次发生变更时，才披露万蔡辛及其一致行动人廖勇存在代持股份的情形。　　隐藏近三年的代持问题浮出水面后，监管方面迅速出手。4月4日下午，山东证监局对无锡韦感、万蔡辛、廖勇出具了警示函，深交所也向共达电声下发关注函，表示将启动纪律处分程序。　　实际控制人拟变更　　2021年9月12日，无锡韦感与潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称爱声声学）签署协议，约定爱声声学将持有的共达电声3700万股转让给无锡韦感，并将持有的上市公司1798万股的表决权委托给无锡韦感。　　此次权益变动后，无锡韦感合计持有5498万股股份对应的表决权，占共达电声总股本的15.27%，无锡韦感成为上市公司控股股东，万蔡辛成为上市公司的实际控制人。　　近三年时间过去后，共达电声实际控制人将再次发生变更。2024年3月29日，无锡韦感的股东无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称无锡锐昊）合伙人万蔡辛、廖勇分别与上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称韦豪创芯）签署协议，韦豪创芯拟收购万蔡辛、廖勇合计持有的无锡锐昊82.38%的合伙企业份额，并成为无锡锐昊的执行事务合伙人。同时，万蔡辛、廖勇解除了一致行动人关系。　　在上述合伙企业财产份额转让完成，且一致行动人关系解除后，无锡韦感间接控股股东将变更为韦豪创芯，无锡韦感的实际控制人将变更为周思远。因此，共达电声实际控制人将由万蔡辛变更为周思远。　　在变更公告发布的同日，共达电声披露收到万蔡辛的告知函，万蔡辛、廖勇所持的无锡锐昊财产份额存在代持情形，并对此前多年公告进行了修改。　　公告显示，万蔡辛持有的无锡锐昊280万元合伙份额中，141万元合伙份额系其本人真实出资，剩余139万元合伙份额系其代何政达、于艳阳、朱翠芳、苏舟、吴金海、孔宪博、王亮持有，上述139万元合伙份额的权利授权万蔡辛代为行使；廖勇持有的无锡锐昊520万元合伙份额，全部系其代赵成龙、刘新华、胡振华、谭海峰、李婷、杨吉升、刘宏志、徐珺超、赵读亮持有，上述520万元合伙份额的权利授权廖勇代为行使；无锡锐昊的执行事务合伙人由万蔡辛担任，并由其执行合伙事务。　　监管方下发警示函　　代持情况曝光之后，监管方面迅速出手。　　4月4日下午，山东证监局发函表示，无锡韦感曾经公告的情况与事实不符。万蔡辛为无锡韦感原实际控制人，万蔡辛与廖勇为一致行动人。无锡韦感及万蔡辛、廖勇作为信息披露义务人，违反了相关规定，山东证监局决定对其出具警示函。　　深交所也向共达电声下发关注函，表示对上述事项高度关注，对其中的违规行为，将启动纪律处分程序，希望相关责任人吸取教训，及时整改，杜绝有关问题再次发生。　　资料显示，共达电声是电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，应用于智能车载、智能穿戴、智能家居、智能手机等消费类电子产品领域。　　4月2日晚间，共达电声披露了2023年年报。公司去年实现营业收入9.98亿元，同比下滑0.53%；归母净利润为5567万元，同比下滑0.69%。分行业来看，汽车及工业应用业务实现营业收入4.83亿元，占总营业收入的48.4%，同比增长7.87%；消费电子业务实现营业收入5.15亿元，占总营业收入的51.6%，同比减少7.3%。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"马红俊的浮神传承银雪袖子",
作者：钟离维栋

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