金银瓶1-5普通:证券板块午后持续活跃浙商证券、首创证券涨停

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"金银瓶1-5普通",　　美国国债收益率升至2024年高点，鉴于有证据表明美国物价压力持续存在，人们对美联储今年晚些时候开启降息的能力产生了怀疑。　　本周五，美国将公布另一份关键的通胀报告，或将进一步削弱今年降息一次的预期。即便如此，本周价值超过1，800亿美元的国债拍卖需求仍相当强劲，这表明投资者仍倾向于将收益率飙升视为买入机会。　　MUFG美国宏观策略主管GeorgeGoncalves说：“多个宏观新闻目前已嵌入收益率曲线。”　　他说，在周五公布通胀数据、财政部宣布退税以及美联储下周召开会议之前，稳健的拍卖需求“表明市场是有效的，目前还不希望为美国国债支付过高的价格”。　　周四晚间美国接连发布两大数据，第一季度GDP按年率计算增长了1.6%，而受到密切关注的核心PCE物价指数以超预期的3.7%的速度增长。基于这些数据，交易商缩减了对美联储降息时间的预期，将首次降息时间定在12月。现在，他们认为美联储在2024年全年只会降息约33个基点，远低于年初时超150个基点的降息预期。　　（BNYMellon）首席投资官辛妮·科尔顿·格兰特（SineadColtonGrant）表示：“今年年底的通胀率将介于2.5%和3.5%之间。”　　由于交易员们期待着周五发布的更多经济指标，美国国债收益率在整个交易时段均保持高位。3月PCE物价指数预计将从2月的2.5%上升至3月的2.6%，而这将表明向美联储2%目标迈进的步伐已基本停滞。　　随后，美国决策者将于下周召开会议，并宣布最新的政策声明。人们可能会关注美联储主席鲍威尔对近期数据的评论以及对未来利率走势的影响。今年3月，美联储官员预测2024年将降息75个基点，下周末的就业数据也将为经济提供更清晰的信息。　　纽约银行的科尔顿·格兰特（ColtonGrant）认为，投资者“最大的危险”在于关注今年的降息次数，而“忽略了大奖，即以更高收益水平为投资组合增加一项更好的分散投资工具的能力”。　　在买家介入之前，基准两年期国债收益率最高升至5.02%。10年期美国国债收益率超过4.70%，也吸引了买家。　　随着收益率的上升，财政部得以售出440亿美元的七年期国债，符合预期，为本周市场热议的三场拍卖会画上了句号。　　总体而言，财政部的销售不费吹灰之力就得到了买家的青睐。两年期票据的拍卖需求强劲，迫使收益率低于投标截止日期，五年期票据的拍卖稍显疲软。　　与此同时，七年期国债拍卖的收益率为4.72%，与纽约时间下午1点投标截止时拍卖前交易中显示的水平相同，这表明需求达到了交易商的预期。根据资本市场（BMOCapitalMarkets）的数据，承销七年期国债拍卖的债券交易商只剩下13.9%的债券，低于近期15.1%的平均水平。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"金银瓶1-5普通",　　2023年的手机产业链，可谓跌宕起伏。　　上半年由于消费不及预期造成库存积压，行业经历了多个季度的库存整理时期。随着下半年华为入局和行业进入销售旺季，叠加库存状况走向健康，行业正逐渐回暖。　　21世纪经济报道记者综合梳理头部手机产业链财报发现，年内--**--　　2023年的手机产业链，可谓跌宕起伏。　　上半年由于消费不及预期造成库存积压，行业经历了多个季度的库存整理时期。随着下半年华为入局和行业进入销售旺季，叠加库存状况走向健康，行业正逐渐回暖。　　21世纪经济报道记者综合梳理头部手机产业链财报发现，年内或许增收未必是核心命题，但增利似乎是厂商核心目的。此外，厂商也纷纷强调内部管理的效用。　　进入2024年，手机行业的复苏态势似乎已经明确。Counterpoint近期发布的报告显示，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续第二个季度同比正增长。预计2024年行业销售将实现低个位数同比增长。　　低位增长意味着2024年的行业竞争环境依然面临挑战。随着华为回归，国内其他头部厂商倾向于在中低端价位段激烈竞争，由此考验着手机产业链的沟通协同和产品定义。当然对于手机产业链公司而言，在手机之外探寻新的业务增长极也在逐渐显效。稳步复苏　　多名从业者都告诉21世纪经济报道记者，手机产业链在2023年下半年开始，就已经陆续进入库存健康状态，此前则经历了一定库存盘整过程。　　Counterpoint高级分析师林科宇则对21世纪经济报道记者分析，今年一季度国内手机销量增长，一定程度与前一年销量基数偏低有关。“因为2022年四季度很多厂商对中高端市场有较多产品备货、但定价并不太激进。导致当时(2023年一季度)很多厂商处在清库存阶段。”　　综合来看他指出，2023年四季度开始国内手机市场行情在转好，2023年相比之下会是一个低谷。“今年到目前为止没有明确看到阻止市场回暖的外因，此外大部分厂商在积极采取提升性价比换销量的动作，希望推出相比以往配置更高、但进入更好价格段的手机，以此吸引消费者换机。”他回顾道。　　更大的变量来自华为回归为行业竞争态势带来影响。Counterpoint统计显示，一季度华为在所有手机品牌厂商中脱颖而出，销量同比增长69.7%。究其原因，在于其Mate60系列销售火爆，加上品牌知名度家喻户晓，令华为在600美元以上的高端市场份额大幅提升。　　林科宇对记者表示，因为中国并不是增长型市场，去年下半年华为回归，势必会抢下其他厂商的一定份额，这也已经在发生了。　　“从去年四季度开始我们注意到，大部分厂商会倾向于争夺市场份额，而放低争取利润的优先级。这也是一定要做的事，毕竟高端市场难以与华为一较高下。”他续称，在此过程中，很多厂商会选择用偏中低端产品争取更大市场份额。　　这种趋势也体现在产业链财报中，在上半年的承压期，公司也在努力应对。　　ODM代工龙头华勤技术财报显示，2023年实现营业收入853.38亿元，同比下滑7.89%;但归母净利润为27.07亿元，同比5.59%。　　公告显示，营收下滑是因为本期智能终端等产品单台售价降低。在费用管理方面，公司还进行了研发效率的优化和提升。　　精密结构件头部厂商长盈精密有类似情形。2023财年公司实现营业总收入137.22亿元，同比下滑9.74%;归属于上市公司股东的净利润8570.28万元，同比增长102.23%;归母扣非净利润为1863.21万元，同比增长10.26%。公告解释，归母净利润快速增长，源于在上半年终端需求疲软的压力下，公司紧跟行业发展趋势和客户需求。　　2023年受上半年下游需求疲软影响，长盈精密消费电子业务(电子元器件产品)共实现营收101.32亿元，同比下降19.63%，该业务占营收比重的73.83%。毛利率为20.31%，同比增长2.8个百分点。　　公司方面指出，虽然营收规模略有下滑，但在新项目上取得了重大进展。第四季度公司大客户XR项目顺利实现量产;10月底，安卓客户智能手机钛合金结构件项目也顺利实现量产。产业联动　　2023年的库存压力和2024年的行业份额竞争压力，对手机产业链的合作倾向也带来新变化。　　在林科宇看来，目前华为的回归主要在争取更多高端市场份额，其他国内厂商就会希望借助推出更高性价比、更好的系统调教、AI性能增强等的手机产品，维持现有份额或尽量少被挤占份额。　　这已经体现在销售数据上。“一季度数据反映了国内春节前后的销售情况，其增长点主要来自于中低端产品。例如春节期间会吸引低线城市消费者购买入门级手机。”他指出，这些趋势是让ODM厂商得以获利的原因。“实际上在中低端产品方面，ODM代工厂会有发展优势，让整体利润实现最大化、体量最大化。因此会看到ODM厂商有机会在这个行情下持续增长。”　　Counterpoint统计显示，设计外包正成为主流。2023年全球智能手机市场整体出货量下降了4%，但由于许多品牌选择将智能手机设计和制造外包给ODM厂商以在竞争激烈的市场中保持竞争力，因此2023年，ODM/IDH对整体智能手机出货量的贡献同比微增达历史最高水平。三星、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌正将部分产品线外包给ODM/IDH厂商。　　华勤技术财报显示，2024年一季度，公司实现营业收入162.29亿元，同比下滑3.52%，归母净利润6.06亿元，同比上涨2.59%，归母扣非净利润5.3亿元，同比上涨43.14%。得益于消费电子业务持续稳健发展和数据中心业务快速高质量成长，公司整体毛利率有所上升。　　林科宇举例道，在2022年左右，vivo委托给ODM代工厂的订单比例大约在20%左右，但2023年其有接近一半订单给了ODM代工。这是因为手机整机厂商借助ODM代工厂的能力，就不需要额外投入相应人力、生产等成本，对于整机厂本身就意味着成本优化。　　“手机厂商都在争销量，比较容易的路径是争夺中低端市场。选择ODM厂商就是比较合适的路线。”他指出，其中逻辑在于，代工厂往往承担了多家整机厂商对接近价位段的机型生产需求，更大的规模体量相对容易实现成本管控和利润最大化。　　林科宇续称，当然ODM厂商对利润的挤压已经接近极致，因此并不会进一步压缩ODM厂商本身的利润空间。　　新的挑战在于供应链成本正逐渐上涨。此前就有手机厂商高管对记者直言，虽然通过供应链已经知晓今年元器件会涨价，但目前涨幅还是超出了预期，尤其是存储器。　　某种程度上，这促成国内产业链公司形成更为紧密的联动。不少整机公司在去年以来的中端手机发布中，明确提到与国内供应链(如屏幕厂、马达厂)的联合调教。密切联合对成本的摊薄、形成研发风险共担机制，可以对元器件上涨压力带来一定改善。　　此前有国产屏幕厂商内部人士对21世纪经济报道记者表示，越来越多国产屏幕厂商开始给国产中高端旗舰手机供货，一方面原因是技术持续成熟、国产厂商还在推进降成本等动作;另一方面整机品牌还会同时引入多家国内供应链，也是为了保障供应情况稳定。　　调研机构CINNOResearch近期报告也指出，2024年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货分地区来看，韩国地区份额缩窄至46.6%;国内厂商出货份额占比53.4%，同比增加15.6个百分点、环比增加8.5个百分点，份额首次超越五成。　　其中三星显示(SDC)AMOLED智能手机面板出货量同比增长11.1%，份额降至仅四成，其对苹果和三星手机的依赖度越来越深，其他国产安卓品牌订单持续转出。　　多条腿走路　　在手机行业发展多年，“第二曲线”业务在几年前就逐渐成为产业链厂商在思考的命题。目前头部厂商业绩中，手机之外的业务正逐渐成为营收支撑。　　比如对华勤技术来说，目前其营收贡献最大的业务已经不是手机，而是高性能计算。　　2023年财报显示，公司年内AIoT及其他、汽车及工业产品的出货量较上年增长。其中高性能计算营收占比为59.28%、营收同比增长1.96%，但毛利率偏低为9.41%、同比增加1.25个百分点;智能终端营收占比37.77%位列第二、营收同比下滑22.95%，毛利率为12.3%、同比增加1.17个百分点。　　对华勤技术营收增速最大的是AIoT和其他，营收同比增长466.53%，毛利率为20.19%，同比减少5.27个百分点;汽车和工业产品营收8.17亿元、增速为37.57%，但对集团整体贡献度很小，毛利率18.33%，同比增加7.11个百分点。　　公告中指出了手机产业链能够将能力“外溢”的原因：公司将智能手机领域积累的技术、供应商迁移到笔记本电脑业务上，研发效率提升到行业领先地位。在汽车电子领域，ODM模式与当前智能车产业链需求的契合度较高，从产品设计时的零部件选型，到生产时的规模化优势，再到精细化的供应链管理，ODM在成本控制上具备很大优势。由此公司在该领域布局了座舱、车控、智驾、网联四大方向。　　长盈精密财报也显示，2023年公司新能源业务实现收入(新能源产品零组件)35.4亿元，同比增长43.46%，占公司整体营收比重25.8%。毛利率为18.57%，同比增长1.55个百分点。　　对于手机业务本身，走向价值链更高处也是必要命题。　　Counterpoint就认为，ODM厂商间的竞争正从中端市场转向高端市场;此外，随着5G渗透率将进一步提高，ODM厂商在将5G智能手机的价格降至100美元以下方面将发挥重要作用。　　林科宇告诉记者，由于中高端产品的供应链和低端不同，倘若兼顾将涉及偏高的供应链维护成本，因此ODM厂商的供应链体系会有所侧重，整机厂在选择ODM厂商时会倾向于其匹配性。　　例如vivo在发力高端手机时，就不会着力覆盖低端机型的供应链，因此会交由ODM厂商来覆盖并完成生产;在高端手机产品方面，整机厂都希望有个性化设计，但ODM厂商代工的产品差异化并不大，因此高端手机主要都由整机厂自行设计并生产。　　“因此，不是ODM厂商不想接纳整机厂的中高端手机订单。一方面是供应链体系可能达不到，另一方面整机厂未必释放这种订单。”他续称，随着中国手机高端化进程持续，目前ODM代工厂承接的订单，成本大约在150美元以下，现在正在希望冲刺300美元方向。未来更多中端产品都有望由ODM厂商生产。

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作者：巩芷蝶

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