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来源:央视新闻 | 2024-03-10 20:23:33
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"强app8499网站直播",  炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  来源:证券研究  展望未来,技术革新或成为PC市场成长的重要推动力,其中AIPC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布,预计2024年将为AIPC元年,PC销售有望量价齐升。  PC的AI智能化由硬件和软件协同驱动,重塑PC使用体验。一方面,AI应用的稳定运行需要硬件提供充足地算力支持。另一方面,软件层可以提升AI应用的使用体验。经过近几年的不断发展,目前硬件端和软件端共同趋于成熟,预计PC端AI智能化进程将进入快车道。与云端模型相比,AIPC具有三大关键特点提高用户使用体验:1)承载个人的大模型,安全性增加,满足用户隐私保护需求。2)可靠性更强,本地端能够实现即时响应。3)成本降低,用户与厂商实现双赢。  中信建投证券计算机、电子、海外、人工智能研究团队推出【AIPC应用投资机遇】,持续更新相关研究成果:  海外研究:AIPC—AI终端核心场景  计算机:推荐关注AIPC和数据要素投资机会  电子:周期复苏+AI共振,开启AIPC发展元年  电子:Intel发布首款AIPC处理器;11月新能源车国内零售渗透率首超40%  电子:AMD上调加速器市场规模预期;Intel即将发布首款AIPC处理器  人工智能:端侧AI变革将至,迎接AIPCPhone时代  人工智能:周报2023年第41期:国内外厂商持续发力AIPC,有望打开端侧AI空间  01AIPC—AI终端核心场景  产业进入换机周期,PC行业出现周期性拐点。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年,疫情售卖的PC已进入换机周期,市场收缩几近触底,预计2024年将实现正增长。展望未来,技术革新或成为PC市场成长的重要推动力,其中AIPC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布,预计2024年将为AIPC元年,PC销售有望量价齐升。  AIPC的必要性:安全、即时、降本  PC的AI智能化由硬件和软件协同驱动,重塑PC使用体验。一方面,AI应用的稳定运行需要硬件提供充足地算力支持。另一方面,软件层可以提升AI应用的使用体验。经过近几年的不断发展,目前硬件端和软件端共同趋于成熟,预计PC端AI智能化进程将进入快车道。与云端模型相比,AIPC具有三大关键特点提高用户使用体验:1)承载个人的大模型,安全性增加,满足用户隐私保护需求。2)可靠性更强,本地端能够实现即时响应。3)成本降低,用户与厂商实现双赢。  技术突破+产品落地+生态逐步建立。   从PC发展的历史看,往往会经历从技术突破到产品落地,再到生态逐步形成的过程。从AIPC产业看:1)技术角度,算力提升与算法改进逐步满足AIPC对于终端算力的低功耗、高性能的需求;2)产品角度:芯片厂商陆续发布针对AIPC场景优化的芯片产品,如骁龙XElite、英特尔MeteorLake,整机厂商也积极推进产品落地,核心玩家联想、戴尔、华硕、宏基等均推出相应AIPC产品,2024将迎来AIPC元年;3)生态角度:底层算力厂商立足现有领域优势,积极开展合作,生态有望逐步建立、包括AI软件、操作系统等。  未来展望:行业周期向上,AIPC或成PC行业重要发展动力  PC市场较为成熟,整体趋于稳定,影响周期性的因素主要有:1))宏观经济;2)产品迭代;3)线上化需求;4)自然PC换机周期。2020-2021年疫情推动线上化需求释放,此后市场出现疲软,近三个季度全球PC出货量同比增速有所回升,2023Q4全2023年第四季度,全球传统电脑出货量略高于预期,接近6,710万台,同比去年下降2.7%。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年,疫情售卖的PC已进入换机周期,市场收缩几近触底,预计2024年将实现正增长。展望未来,技术革新或成为PC市场成长的重要推动力,其中AIPC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。  风险提示:宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,PC出货量恢复不及预期。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,居民收入、购买力及消费意愿将受到抑制,PC市场需求的波动和低迷会影响产业链相关公司的经营业绩。  国际环境变化影响。美联储货币政策不确定,影响科技行业估值,同时市场对于海外衰退预期加强,对于海外收入占比较高公司可能形成影响,此外美国不断对中国科技施压。  供应链问题、知识产权争议、政策和监管变化,以及新兴技术的崛起都可能对公司的经营产生不利影响。  AI技术落地不及预期。AI属于创新技术,需投入较大前期研发成本,并且AI技术的落地应用是一个复杂的过程,受到许多因素的影响,包括技术成熟度、数据质量、人才短缺、法规限制等。因此,AI技术的落地可能会出现一些挑战和困难,导致实际应用效果不如预期。  报告来源  证券研究报告名称:《AIPC—AI终端核心场景》  对外发布时间:2024年3月4日   报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:  崔世峰SAC编号:S1440521100004  SFC编号:BUI663  02推荐关注AIPC和数据要素投资机会  英特尔发布新型Ultra处理器,性能提升功耗降低,更适配AI场景。新款芯片具备更好视频通话、更好图形处理、更长续航等优势。相关产品的推出有望推动PC高端化、智能化,同时有望促进PC市场复苏。此外,AIPC的推出将丰富AI应用落地场景,建议关注AI应用板块。  12月15日,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。此次征求意见稿是国家数据局揭牌以来发布的首个政策性文件,未来三年数据产业年均增速目标超过20%,数据交易规模目标增长1倍,聚焦重点行业和领域,实施“数据要素×”行动,挖掘高价值数据要素应用场景,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。继续建议关注数据要素相关投资机会,包括三大类企业:1)数据生产型企业;2)平台服务型企业;3)背书服务型企业。  英特尔发布新型Ultra处理器,性能提升功耗降低,更适配AI场景。当地时间12月14日,英特尔在纽约举行的“AIEverywhere”活动上正式推出了AIPC处理器,即代号MetorLake的新型酷睿Ultra处理器。新Ultra处理器共有三种配置,分别为酷睿Ultra5、酷睿Ultra7及酷睿Ultra9。据英特尔,以酷睿Ultra7165H芯片为例,其多线程性能相比AMDRyzen77840U、高通骁龙8cxGen3和苹果自研M3芯片等笔记本电脑处理器提高了11%;功耗相比英特尔酷睿i7-1370P降低了25%,比AMD的Ryzen77840U降低了79%。英特尔此次发布的多款新CPU均配备了NPU,能够执行人工智能驱动的任务,如背景模糊、眼动追踪等,运行例如StableDiffusion等AI模型的效率有望大幅提高。  新款芯片具备更好视频通话、更好图形处理、更长续航等优势,个人电脑即将进入AIPC时代。本次发布的MeteorLake处理器通过集成NPU和低功耗核心,保证了更好的视频通话质量,在过滤背景噪音和模糊背景等方面座了优化,使得在视频通话期间不会对CPU造成负担。此外,MeteorLake将集成带有英特尔Arc显卡品牌的GPU,并支持光线追踪、超采样等现代图形技巧,有望带来更好的图形处理效果,虽然无法与GeForceRTX4090等独立显卡竞争,但相比目前PC产品仍有明显提升。目前,多家PC厂商计划推出搭载Ultra芯片的PC,例如联想于15日发布了第12代ThinkPadX1Carbon、第9代ThinkPadX1二合一本和IdeaPadPro5i三款产品,预计售价分别为2989、2639、1149.99美元,预计将于明年三月上市。三款产品能够实现在不联网前提下运行上百亿参数语言大模型,具备超低延迟、防数据泄露等特点,还拥有视频智能抠像、视频补帧等功能,预计未来将继续推出特色AI功能,目标让AIPC成为个人的“AI助理”。此外,华硕、宏碁、MSI等厂商均发布了相关产品,预计上市时间2024年初,各款新品PC起售价均在1000美元以上,属于中高端价位PC。  相关产品的推出以及明年初的上市,标志着PC正式进入AIPC时代,有望推动PC高端化、智能化,同时有望促进PC市场复苏。此外,AIPC的推出将丰富AI应用落地场景,建议关注AI应用板块。  12月15日,国家发改委网站消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。此次征求意见稿的发布有望加速数据要素乘数作用发挥,对于激活数据要素潜能、培育发展新动能、推动高质量发展具有重要意义。征求意见稿在明确行动基本原则之外,也提出了行动的总体目标,未来三年数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。在应用场景方面,目标打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长。  聚焦重点行业和领域,实施“数据要素×”行动,挖掘高价值数据要素应用场景。从供需两端发力,在智能制造、、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等若干重点领域,加强场景需求牵引,打通流通障碍、提升供给质量,推动数据要素与其他要素结合,优化资源配置,突破产出边界,催生、新业态、新模式、新应用、新治理。通过实施“数据要素×”行动,发挥我国规模和丰富应用场景优势,推动数据在不同场景中发挥千姿百态的乘数效应,促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势。  风险提示:市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。  报告来源  证券研究报告名称:《春节期间全球AI发展要点梳理》  对外发布时间:2024年2月18日   报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:  于芳博SAC编号:S1440522030001  03周期复苏+AI共振,开启AIPC发展元年  全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。2020年-2021年间,远程办公和教育需求增长促使大量PC被购置,目前正接近换机时限。此外,随着广泛使用的Win10预计在2025年底停止支持,B端市场的换机需求有望得到提振。  AI的快速发展也有望为市场注入新活力,英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AIPC的发展,预计2024年将成为AIPC的元年。AIPC的成熟不仅可能催化换机潮,从而推动整个产业链发展,还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇,以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等新兴势力的挑战。在未来的多元化发展趋势下,本土厂商有望打破海外厂商在产业链核心价值上的主导地位,从而引领本土PC产业链的成长和创新  换机周期临近叠加Windows更新换代,催化PC市场复苏反弹。全球PC市场在过去十年经历衰退->复苏->衰退的轮动,预计2023年将重回近十年历史底部。笔记本电脑是PC市场的主流出货形态,最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。  硬件巨头布局AIPC决心强烈,2024年产业催化持续演进。终端侧AI拥有成本、能耗、可靠性、安全和个性化优势,应用价值逐步显现。PC作为生产力工具,交互方式全面、性能优势突出,有望成为AI终端落地最快的应用之一。英特尔、AMD、高通等PC产业硬件巨头正积极推动AIPC发展,品牌厂也在努力完善产品设计与集成。在软件领域,微软和其他第三方软件厂商正将更多AI功能融入其产品中。随着硬件与软件的协同进步,AIPC产品将逐渐走向成熟,2024年有望成为AIPC的元年。AIPC产品的涌现,一方面有望催化换机潮,从而带动全产业链受益;另一方面,也将促进核心零部件价值量提升,其中,处理器、存储直接受益确定性高,散热、电池等环节有望间接受益。  产业传统封闭生态迎来变局,本土厂商有望崛起并引领产业链成长。在PC标准化与全球电子产业转移趋势中,中国台湾厂商享受到PC市场发展第一波红利。而x86平台下微软与Intel组成Wintel封闭生态使得PC市场格局稳固,产业链集聚也相对稳定,形成了美国厂商把握高价值芯片及品牌,中国台湾厂商把握周边件、代工及品牌的局面。生态的开放性对市场的品牌结构产生显著影响,并进而影响产业链的动态,因而PC产业链未能如手机一样向中国大陆大规模转移。当前传统Wintel生态正遭受挑战,一方面,海外科技巨头正纷纷开启ARMPC布局,另一方面,国内鸿蒙OS目标打造全场景互联生态,有望覆盖PC领域。国产替代大趋势下,本土厂商有望在占据产业链核心价值的生态与品牌侧突破海外厂商主导的话语权体系,引领本土PC产业链成长进程。  风险提示:宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,PC出货量恢复不及预期。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,居民收入、购买力及消费意愿将受到抑制,PC市场需求的波动和低迷会影响产业链相关公司的经营业绩。  AI技术落地不及预期。AI属于创新技术,需投入较大前期研发成本,并且AI技术的落地应用是一个复杂的过程,受到许多因素的影响,包括技术成熟度、数据质量、人才短缺、法规限制等。因此,AI技术的落地可能会出现一些挑战和困难,导致实际应用效果不如预期。  行业竞争激烈。随着技术的不断发展和市场的逐步成熟,越来越多的企业开始进入AIPC领域,争夺市场份额和人才资源。在竞争激烈的市场环境下,部分企业可能会面临技术研发不及预期或者未能及时推出相关产品的情况,可能会对企业的市场地位和盈利能力产生负面影响。  中美贸易摩擦增加。作为全球最大的两个经济体,中美两国在AI领域的竞争较为激烈,本土企业积极部署AI技术和产品,推动尖端技术的应用落地,是两国在AI领域取得领先地位的关键。未来不排除中美贸易摩擦可能进一步加剧、美国加大对中国半导体行业的遏制、设置进口限制条件或其他贸易壁垒的可能性,从而导致部分公司面临设备、原材料供应发生变动等风险,正常生产活动受到一定的限制,可能会阻碍AI产业相关应用的进一步推广。  报告来源  证券研究报告名称:《周期复苏+AI共振,开启AIPC发展元年》  对外发布时间:2023年12月27日   报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:   刘双锋SAC编号:S1440520070002  乔磊SAC编号:S1440522030002  04Intel发布首款AIPC处理器;11月新能源车国内零售渗透率首超40%  半导体:DRAM、NANDFlash等存储产品价格有望持续恢复,存储行业周期景气度有望向上,关注后续复苏进程;消费电子:Intel发布首款AIPC处理器MeteorLake系列,AIPC成为软件系统、硬件、品牌等龙头厂商的重点发力赛道,有望拉动PC终端迎来新一轮升级迭代趋势,看好端侧AI对PC市场复苏的催化作用;汽车电子:11月新能源车国内零售渗透率首超40%,成为汽车电动化发展的重要里程碑,持续关注汽车电动化、智能化趋势带来的汽车电子增量价值投资机遇。  汽车电子:11月新能源车国内零售渗透率首超40%,成为汽车电动化发展的重要里程碑,持续关注汽车电动化、智能化趋势带来的汽车电子增量价值投资机遇。  行业动态信息  1、半导体:存储行业周期景气度有望持续向上,持续关注后续复苏进程  根据TrendForce数据,2023年第三季DRAM产业合计营收达134.80亿美金,季成长率约18.0%,主要系下半年需求缓步回温,买方重启备货动能,使得各原厂营收皆有所成长,展望第四季,原厂涨价态度明确,预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%;第三季NANDFlash位元出货量环比增长3%,整体合并营收来到92.29亿美元,环比增长幅度约2.9%,主要系三星积极减产,买方出于对供应将显著减少的预期心理因素,采购态度转趋积极,展望四季度,NANDFlash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NANDFlash产业营收环比增长幅度有望逾两成。而展望明年,根据科创板日报报道,摩根士丹利援引TrendForce预期数据,2024年一季度,DRAM及NAND价格环比增幅均有望达到18%-23%,高于TrendForce此前关于DRAM价格环比增长8%-13%,NAND价格环比增长5%-10%的预期。  当前智能手机OEM厂商目前库存恢复到正常水平,其中移动DRAM约为4-6周,NAND约为6-7周,有望开始采取备货措施。由于AIPC或将带动2024年PC市场复苏,PCODM/OEM厂商也或将手建立库存,而新产品推出可望带动对DDR5及LPDDR5需求,每台DRAM平均用量也有望提升。服务器行业也逐步去库存,企业云端应用有望带动AI运算及DDR5的需求。当前,在海外大厂控制供应端稼动率背景下,存储产业链持续修复,关注原厂库存去化进展、服务器、手机、PC等下游应用需求的复苏节奏以及存储价格反转的持续性和力度。  2、消费电子:Intel发布首款AIPC处理器MeteorLake系列,看好端侧AI对PC市场复苏的催化作用  英特尔正式发布代号为“MeteorLake”的面向AIPC产品的全新酷睿Ultra处理器。MeteorLake系列采用Chiplet设计,整颗芯片被分为四颗分离式模块,包括基于EUV技术的Intel4制程工艺的CPUTile,台积电5nm的GPUTile,台积电6nm的SoCTile,台积电6nm工艺的I/OTile,最后再通过3DFoveros先进封装技术将多个模块垂直堆叠在一个具有Foveros互连的统一基座芯片上。1)MeteorLake的CPUTile:采用了RedwoodCoveP-Core和CrestmontE-Core混合内核架构,在能耗比上实现较大进步。2)SoCTile:拥有全新的低功耗islandE核心(LP-E核心),并首次加入NPU,可带来高能效的AI加速和本地推理体验。3)GPUTile核显:从XeLP升级到AlchemistXeLPG,拥有8个Xe内核,多达128个EU,相较于上一代的IrisXe核显每瓦性能翻倍,新一代核显在同等电压下的频率直接可达2GHz以上。4)I/OTile:支持最高96GBDDR5和64GBLPDDR5X容量、拥有用于独立GPU的x8PCIeGen5通道(仅限H系列)、三个x4M.2Gen4SSD接口、四个Thunderbolt4端口等。  性能方面,其旗舰型号CoreUltra7165HCPU比AMDRyzen77840U单线程性能高出了12%,“平衡”模式下多线程性能领先8%;GPU性能比第13代酷睿i7芯片最高提高了一倍,CoreUltra7165H的ArcXeLPGGPU在原生1080p的游戏中的表现比AMDRyzen77840U提升约5%;在空闲模式下,CoreUltra7165H相比7840U功耗最高可节省79%。此外,AI是本次产品的重要升级点,MeteorLake最新的AI引擎结合NPU、CPU和GPU,可提供34TOPS的整体AI算力,并支持FP16等数据类型,相对于Corei7-1370P,CoreUltra7165H生成式AI性能提高70%,INT8效率提升至2.5倍,可以运行200亿参数的大语言模型,现场展示本地运行130亿参数的AI大模型生成文字以及1秒超快生图,6秒生成高质量图片的能力。首批CoreUltra7和CoreUltra5“MeteorLake”CPU已经开始上市,CoreUltra9系列CPU将会于2024年1月上市。  当前,AIPC浪潮正席卷整个PC产业链,成为软件系统、硬件、品牌等龙头厂商的重点发力赛道,有望拉动PC终端迎来新一轮升级迭代趋势。根据Canalys的预测,全球PC出货量2024年预计将达到2.67亿台,同比增长8%,AI功能将成为推动PC市场复苏和增长的关键因素,预计AI功能PC的出货份额约占总量的19%,约5100万台。根据联想《AIPC产业白皮书》预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将于2027年达到85%,成为PC市场主流。持续看好在换机周期背景下,端侧AI对PC行业景气度的催化和刺激作用。  3、汽车电子:11月新能源车国内零售渗透率首超40%,成为汽车电动化发展的重要里程碑  根据乘联会数据,2023年11月乘用车市场零售达到208.0万辆,同比增长26.0%,环比增长2.4%。今年累计零售1,934.5万辆,同比增长5.3%。今年11月车市零售环比小幅走强,主要系新能源车的增长动力驱动环比走强叠加小批量燃油车国六A车型清库。相较于历年的年末促销力度企稳收缩的特征,今年11月车市促销持续增大,燃油车和新能源车促销均环比增大,针对性的增换购促销和地方补贴,购车消费需求有所释放。乘联会判断,12月促销力度或伴随细分市场主销车型以价换量冲刺考核目标,继续保持强力度。地区性购车补贴多在12月面临月结、年结,推动年底保持销量翘尾。展望明年,预计2024年全国乘用车总体零售销量达2220万辆,同比增长3%。新能源乘用车方面,11月新能源车市场零售84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%。今年以来累计零售680.9万辆,同比增长35.2%。11月新能源车国内零售渗透率40.4%,较去年同期36%的渗透率提升4个百分点,而新能源汽车渗透率首次突破40%成为汽车电动化发展的重要里程碑。预计2024年新能源车的市场增长相对乐观,其中新能源乘用车批发预计达到1,100万辆,净增量230万辆,同比增长22%,整体渗透率达到40%,新能源乘用车保持较强增长势头。持续关注汽车电动化、智能化趋势带来的汽车电子增量价值投资机遇。  5、风险提示:未来中美贸易摩擦可能进一步加剧,存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险;目前仍处于5G网络普及阶段,相关技术成熟度还有待提升,应用尚未形成规模,存在5G应用不及预期风险;宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,居民收入、购买力及消费意愿将受到影响,存在下游需求不及预期风险;大宗商品价格仍未企稳,不排除继续上涨的可能,存在原材料成本提高的风险;全球政治局势复杂,主要经济体争端激化,国际贸易环境不确定性增大,可能使得全球经济增速放缓,从而影响市场需求结构,存在国际政治经济形势风险。  报告来源  证券研究报告名称:《Intel发布首款AIPC处理器;11月新能源车国内零售渗透率首超40%》  对外发布时间:2023年12月17日   报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:  刘双锋 SAC编号:S1440520070002  范彬泰 SAC编号:S1440521120001  孙芳芳 SAC编号:S1440520060001  乔磊 SAC编号:S1440522030002  章合坤 SAC编号:S1440522050001  郭彦辉 SAC编号:S1440520070009  研究助理郑寅铭  研究助理何昱灵  05AMD上调加速器市场规模预期;Intel即将发布首款AIPC处理器  半导体:AMD举办“AdvancingAI”发布会,大幅上调2027年数据中心加速器市场规模预期至4000亿美元,并公布MI300系列新品性能细节,AI产业趋势长期向好;  消费电子:AMD本周发布新款AIPC处理器锐龙8040系列,Intel首款AIPC处理器MeteorLake系列即将下周发布,AIPC板块迎来多重催化;  汽车电子:政策端加码支持自动驾驶产业发展,自动驾驶商业化正加速落地。  行业动态信息  1、半导体:AMD举办“AdvancingAI”发布会,大幅上调2027年数据中心加速器市场规模预期至4000亿美元,并公布MI300系列新品性能细节,AI产业趋势长期向好  AMD本周举办了“AdvancingAI”发布会,给出最新市场预期展望,并如期发布诸如InstinctMI300X、MI300A、锐龙8040系列处理器。一年前AMD曾预期,数据中心加速器的市场规模,大概能从2023年的300亿美元倍增至2027年的1500亿美元。本次发布会上,AMD表示2023年市场规模将达到450亿美元,并将2027年的市场规模预期大幅上调至4000亿美元,对应超过70%的年化复合增长率。  AMD新款数据中心算力芯片MI300A与MI300X的主要参数在今年6月的“数据中心和AI技术首映”活动上已做出展示。MI300A基于TSMC5nm和6nm工艺,将CPU和GPU以Chiplet的方式集成到一个芯片。MI300X同样基于TSMC5nm和6nm工艺,可以看成将MI300A中的3个Zen4CPUChiplet更换成2个CDNA3GPUChiplet,拥有192GBHBM3。AMDMI300X对标英伟达H100,INT8/FP8/FP16等AI算力指标、显存容量和带宽指标均是MI300X更优。在本次发布会展示的具体AI大模型推理加速性能对比中,MI300X相比H100在FlashAttention-2和Llama270B中提供了高达20%的性能提升。从平台角度来看,将8xMI300X解决方案与8xH100解决方案进行比较,前者在Llama270B中获得了更大的40%的性能提升,而在Bloom176B中则获得了60%的性能提升。在AI训练性能方面,AMD表示MI300X与H100相当,并提供有竞争力的价格/性能。此外,AMD还升级了对标CUDA的开发软件平台ROCm6.0,并表示使用MI300X和ROCm6运行Llama270B文本生成,AI推理速度提高了约8倍。  整体而言,此次AMD发布会大幅上调市场规模预期对AI产业趋势的信心起到提振作用,新品发布基本符合预期。在数据中心算力芯片方面,AMD硬件与生态的升级有助于改善当前英伟达一家独大的市场格局,使下游获得更多元,更具性价比的选择,长期看利好AI应用直至AI产业的发展。  2、消费电子:AMD本周发布新款AIPC处理器锐龙8040系列,Intel首款AIPC处理器MeteorLake系列即将下周发布,AIPC板块迎来多重催化  AMD本周在“AdvancingAI”发布会公布了锐龙8040系列移动处理器的首批产品,新一代处理器的代号是HawkPoint,是今年上半年发布的锐龙7040系列Phoenix的升级版本。Phoenix与HawkPoint的工艺、CPU和GPU架构均相同,AI模块也同为XDNA,但性能有提升。PhoenixNPU的AI算力为10TOPS,整体AI算力为33TOPS,HawkPointNPU的AI算力提升至16TOPS,整体AI算力达到39TOPS。此外,AMD确认新品StrixPoint芯片将于2024年开始发货,其中将包含第二代NPUXDNA2芯片,其性能是当前锐龙AI产品的三倍多。  Intel预计将于12月14日举办主题为“AIEverywhere”的发布会,正式推出用于笔记本电脑的MeteorLake系列新品,相比于旧产品线在架构、Chiplet、工艺、AI能力上均有大幅度改动,被Intel称为客户端处理器架构40多年来革命性的转变。MeteorLake系列采用Chiplet设计,整颗芯片被分为CPUTile、SoCTile、GPUTile、IOTile四颗分离式模块,最后再通过3DFoveros先进封装技术将多个模块垂直堆叠在一个具有Foveros互连的统一基座芯片上。MeteorLake的制程工艺也获得了全面提升,GPUTile、SoCTile和IOTile交由台积电代工。MeteorLake最特别的改进点在于增加了可独立运行的SoC模块。一方面,SoC包含了全新的LP-E核(低功耗)、内存控制器等,可以支撑低强度负载的运行。另一方面,SoC内含NPU模块。据Intel介绍,该NPU模块与使用iGPU或CPU内核来处理AI工作负载相比,NPU在执行AI工作负载时的能效最高可提高8倍,可以加速Transformer、大语言模型、图像和音频生成。  全球PC出货量经历了2022年开始的衰退,目前已处于谷底,在换机周期等因素的促进下,景气度有望温和复苏,而AIPC则是决定是否产生新一轮高增长的关键因素。当前AMD、Intel均推出了具备AI算力的初代处理器产品,2024年还将继续推出新一代平台,高通的XElite也将在2024年中上市,科技巨头对推动AIPC发展的意愿十分强劲。  3、汽车电子:政策端加码支持自动驾驶产业发展,自动驾驶商业化正加速落地  11月17日,工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,正式对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了具体要求,首次明确高阶智驾事故责任归属,并同步开启首批企业的遴选工作。12月5日,国家交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(以下简称《指南》),就自动驾驶汽车适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全保障和安全监督等八个方面做出明确要求。以人员配备为例,《指南》明确多项规范,例如:(1)从事出租汽车客运的有条件自动驾驶汽车、高度自动驾驶汽车应随车配备1名安全员。(2)从事出租汽车客运的完全自动驾驶汽车,在确保安全的前提下,经设区市人民政府同意,在指定的区域运营时可使用远程安全员,远程安全员人车比不得低于1:3。在一个月时间内,从明确规范L3/L4级自动驾驶汽车的准入,到具体规范自动驾驶汽车的人员配备等要求,国家相关部门连出文件,在政策方面予以自动驾驶商业化运营强力的支持和保障。产业端也能看到部分车企开始加快推进自动驾驶技术的应用,据《每日经济新闻》报道,广汽埃安目前正在申报工信部L3级自动驾驶试点公告,旗下新车昊铂HT有望成为第一批获得L3级自动驾驶的车型。昊铂HT搭载“高速+城市”NDA智能领航辅助系统,全车配备了33个感知硬件,包括3个激光雷达、6个毫米波雷达、12个长距离超声波雷达和12个摄像头。自动驾驶产业近期在政策端、产业端的进展加快,正逐渐迈向落地应用的阶段,我们认为明年自动驾驶与华为汽车产业链一样,将是汽车电子行业值得重点关注的细分领域。  5、风险提示:未来中美贸易摩擦可能进一步加剧,存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险;目前仍处于5G网络普及阶段,相关技术成熟度还有待提升,应用尚未形成规模,存在5G应用不及预期风险;宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,居民收入、购买力及消费意愿将受到影响,存在下游需求不及预期风险;大宗商品价格仍未企稳,不排除继续上涨的可能,存在原材料成本提高的风险;全球政治局势复杂,主要经济体争端激化,国际贸易环境不确定性增大,可能使得全球经济增速放缓,从而影响市场需求结构,存在国际政治经济形势风险。  报告来源  证券研究报告名称:《AMD上调加速器市场规模预期;Intel即将发布首款AIPC处理器》  对外发布时间:2023年12月10日  报告发布机构:中信建投证券股份有限公司  本报告分析师:  刘双锋 SAC编号:S1440520070002  范彬泰 SAC编号:S1440521120001  孙芳芳 SAC编号:S1440520060001  乔磊 SAC编号:S1440522030002  章合坤 SAC编号:S1440522050001  郭彦辉 SAC编号:S1440520070009  研究助理郑寅铭  研究助理何昱灵  06端侧AI变革将至,迎接AIPCPhone时代  端侧AI是AI发展下一阶段,其具备独立性、低时延等性能,能够完成各种AI推理任务,大模型小型化、端侧AI框架开源等为终端硬件承载AI算法提供了可能;端侧AI芯片性能提升,存储、模组等升级打通了终端硬件运行AI算法的道路。AIPC、AIPhone作为端侧AI的核心持续向前发展,近期英特尔、高通、联想等国内外厂商持续发布相关产品、战略规划,打造智能终端的同时也完善相关产业生态,我们看好端侧AI产业进展。  端侧AI是AI发展下一阶段,大模型轻量化等技术推进端侧AI发展。端侧AI具备安全性、独立性、低时延、高可靠性等特点,能很好地完成各种AI推理任务。目前,多个大模型均已推出“小型化”和“场景化”版本,其轻量化提供了端侧运行基础。此外,对于数据精度例如INT4、INT8的支持优化、ExecuTorch等AI框架的开源,为端侧AI进展铺平道路。  端侧AI核心在于手机和PC,AIPhone和AIPC将开启新时代。从今年2月份举行的世界移动通信大会,高通展示了其手机端离线运行大模型,到5月份微软开发者大会高通展示其PC运行AI大模型,再到近期英特尔、联想等发布AIPC加速计划、发布首款AIPC等,可以看出,国内外厂商持续发力AIPhone和AIPC,端侧AI将走入新的时代。  AIPC核心升级在于芯片。AIPC不同于传统PC的主要之处在于其SoC芯片中要有AI模块,通过AI芯片中的NPU等模块为硬件终端提供算力支撑,从而运行端侧AI大模型。过去PC芯片主要是以Intel为代表的x86架构芯片,AIPC的提出要求了SOC芯片有AI算力,在端侧AI推理能力方面,过去手机上就搭载了NPU,高通经验积累深厚,Intel的笔记本芯片则是CPU+GPU。生态上,Windows也开始全力支持ARM体系,自去年开始了多轮支持Arm架构芯片的操作系统更新,高通大概率会在PC市场上拿到部分份额。除芯片外,DRAM、计算模组等有望迎来新的升级与市场机遇。  我们看好端侧AI产业进展,尤其是AIPhone和AIPC领域,其已有相关产品落地,将传统PC、Phone结合上AI能力有望带动整个PC、Phone产业链复苏;通过将大模型赋能终端硬件,AI应用浪潮将有望开启。  风险提示:人工智能模型技术发展不及预期:人工智能模型属于先进AI算法,若后续算法更新迭代效果不及预期,则会影响人工智能模型演进及拓展,进而会影响其商业化落地等,最终影响AIPC、AIPhone落地进展;  硬件研发不及预期:AIPC、AIPhone所涉及到相关芯片、存储、模组等,若相关硬件研发不及预期,则会影响相关产品落地,进而影响产业发展;  应用落地不及预期:端侧AI并非仅仅是硬件的升级,相关应用生态也非常重要,若后续应用落地不及预期,则会影响AIPC、AIPhone,甚至端侧AI进一步发展;  竞争加剧风险:在端侧AI发展旺盛的背景下,国内外各厂商均发力AIPC与AIPhone,众多参与厂商可能导致整体竞争格局恶化。  报告来源  证券研究报告名称:《端侧AI变革将至,迎接AIPCPhone时代》  对外发布时间:2023年11月7日  报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:  金戈SAC编号:S1440517110001  SFC编号:BPD352  于芳博SAC编号:S1440522030001  研究助理:辛侠平  07国内外厂商持续发力AIPC,有望打开端侧AI空间  近期相关厂商持续发力AIPC领域:英特尔宣布启动AIPC加速计划,据计划目标,其将在2025年前为超过100万台PC带来人工智能(AI)特性;10月24日,联想召开“AIforAll”,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AIPC产业机遇,并发布全球收款AIPC;10月25日,高通在骁龙峰会上发布骁龙XElite,其为OryonCPU和AdrenoGPU等组成的4nmARM架构的PCSoC,预计将于2024年中推出搭载骁龙XElite的PC。AI持续向端侧发展,PC作为端侧重要一环值得重视,AI赋能PC有望打开端侧AI成长空间。  英特尔推进首个AIPC加速计划  继10月19日于Innovation2023大会上分享AIPC使用案例后,英特尔宣布启动AIPC加速计划(AIPCAccelerationProgram)。据悉,此项加速计划为独立硬件供应商(IHV)及独立软件供应商(ISV)串联英特尔的资源,包括AI工具链、共同开发、硬件、设计资源、技术专业和共同行销机会。通过充分利用IntelCoreUltra处理器的技术和兼容硬件,实现AI和机器学习(ML)应用性能最大化。进而催生全新的使用案例,推动AIPC解决方案连接到更广泛的PC产业。  软件领导力是AIPC体验的关键。英特尔将充分运用其在AI开发领域经验及深厚的ISV工程关系网络,积极促进连接与创新,建构全新的PC使用案例和体验。此项计划将结合ISV合作者的需求、核心开发工具、类似于OpenVINO?的软件开发者工具包、面向市场的上市机会等,为合作伙伴的目标软件优化和调优工作提供大量工程人才。其预计将与超过100家ISV企业合作,包括Adobe、Audacity、BlackMagic、BufferZone、CyberLink、DeepRender、MAGIX、RewindAI、Skylum、Topaz、VideoCom、Webex、WondershareFilmora、XSplit、Zoom等;发展300多项AI加速功能,计划将在音频效果、内容创建、游戏、安全、直播、视频协作等方面继续强化PC体验。据计划目标,其将在2025年前为超过100万台PC带来人工智能(AI)特性,并由本年度12月14日发布的英特尔?酷睿?Ultra处理器率先驱动。  联想携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AIPC产业机遇  10月24日,联想召开“AIforAll”为主题的第九届创新科技大会,重点关注如何释放人工智能力量,并推动生活各方面和各行各业的智能化转型;探讨如何设计、推动和重新定义下一代人工智能设备、基础设施、解决方案和服务,以加速为企业和消费者带来真正的人工智能驱动成果。  联想发布全球首款AIPC:得益于联想的大模型压缩技术,联想AIPC拥有运行个人大模型的能力,可实现本地运行,不涉及云端操作,由此保证了个人隐私和数据安全。此产品预计明年9月后上市。据推测,AIPC产品前期将占10%的市场份额,后期成为主流。  与英伟达合作混合大模型:联想集团与英伟达合作推出新的混合人工智能计划,其中联想将提供基于英伟达MGX架构的新企业级AI解决方案、混合人工智能服务等。英伟达与联想已经合作了25年,双方将进一步深化合作,为生成式人工智能工作负载提供强大的全新解决方案,并加强人工智能专业服务,帮助各种规模的企业了解人工智能,以更加快速、经济和规模化的方式实现人工智能应用。  与微软合作企业级人工智能双胞胎(AITwin):企业级人工智能双胞胎是一系列企业级人工智能应用的总和。其拥有企业相关的深度知识,并能确保相关信息私密且安全;其能够从企业或组织内部的智能设备、智能边缘和私有云上提取相关信息,归纳整合为判断和结论,并提出建议。企业级大模型已呈现与公用大模型和公有云并存,构成混合形态、混合部署人工智能的趋势。  与AMD合作:AMD与联想集团已经在智能设备、智能基础设施,和人工智能解决方案等多个方面开展合作。AMD将在接下来几个月提供最新的MI300A和MI300X解决方案等,支持高性能计算和人工智能研发。  其他技术创新成果和解决方案:本次大会中,联想也发布了裸眼3D设计空间、专业AI开发及运营平台炼AI大师、服务安全生产和工业质检的联想边缘大脑、智能装箱运输优化方案、联想物流网络优化系统、联想智能跟随笔记本原型和车计算等技术创新成果及解决方案。  高通推出ARMPC芯片骁龙XElite  10月25日,高通在骁龙峰会上发布骁龙XElite,其为OryonCPU和AdrenoGPU等组成的4nmARM架构的PCSoC。与其竞争对手相比,该芯片能提供高达两倍的CPU和GPU性能,且功耗更低,单线程能力强于英特尔的X86芯片i9-13980HX和苹果的ARM芯片M2Max,AI引擎能提供高达75TOPS的AI算力。骁龙XElite专为AI打造。XElite能够支持在终端运行130亿参数大模型,面向70亿参数大语言模型每秒生成30个token,能够很好处理邮件总结、文本编写、图像生成、图像生成等任务,变革用户与PC交互。OEM厂商预计将于2024年中推出搭载骁龙XElite的PC。  风险提示:北美经济衰退预期逐步增强,宏观环境存在较大的不确定性,国际环境变化影响供应链及海外拓展;芯片紧缺可能影响相关公司的正常生产和交付,公司出货不及预期;公司生产和交付延期,导致收入及增速不及预期;信息化和数字化方面的需求和资本开支不及预期;市场竞争加剧,导致毛利率快速下滑;主要原材料价格上涨,导致毛利率不及预期;汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率;人工智能技术进步不及预期;汽车与工业智能化进展不及预期等。  报告来源  证券研究报告名称:《周报2023年第41期:国内外厂商持续发力AIPC,有望打开端侧AI空间》  对外发布时间:2023年10月29日  报告发布机构:中信建投证券股份有限公司   本报告分析师:  于芳博SAC编号:S1440522030001股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

"强app8499网站直播",转自:第一财经,  在韩国,医疗界与政府的博弈已半月有余,且仍未出现缓和迹象。  韩国保健福祉部的最新数据显示,截至7日上午11点,韩国全国100家主要实习医院已有1.1985万名实习住院医师停工缺勤,占这些医院实习住院医师总数的92.9%。在韩国,实习住院医生总数为--**--转自:第一财经  在韩国,医疗界与政府的博弈已半月有余,且仍未出现缓和迹象。  韩国保健福祉部的最新数据显示,截至7日上午11点,韩国全国100家主要实习医院已有1.1985万名实习住院医师停工缺勤,占这些医院实习住院医师总数的92.9%。在韩国,实习住院医生总数为1.3万多人,其中95%就职于上述百家医院。  2月初,韩国政府出台全面改革地方医疗和基础医疗的一揽子计划。韩国政府计划未来4年间投入超过10万亿韩元(约合541.6亿元人民币)的健康保险财政。其中,韩国保健福祉部和教育部表示,将从2025学年度高考开始扩招医学院新生,规模从当前的每年3058人增至5058人,增幅约为65%。  据新华社报道,这项扩招计划公布后随即遭到医生团体和医学院学生强烈反对,称此举将引发过度医疗并使医保系统资金紧张。一些批评人士指出,医疗人员实际上是担忧扩招计划将导致他们的收入减少。2月20日,韩国五大医院的实习和住院医生率先开始全面停工。  尽管请辞的医生数量仍在扩大,但各家医院尚未受理这些辞职报告。不同团体卷入  韩国的医生分为不同身份等级,包括实习医生和住院医生(类似于中国的规培医生)、专科医生、专家教授等。  在实习住院医生于2月20日开始全面停工后,韩国政府曾表示,要求离岗医生于2月29日前返岗复工,并承诺若在期限内返岗,政府将不会追责。但是2月29日期限已过,仅有少数实习和住院医生选择返岗,选择继续加入医疗界这波“停工潮”的队伍还在继续扩大。  3月1日起,韩国政府逐步开始向前述100家医院派遣人员,核查实际在岗的医生情况。3日,韩国上千名医生走上街头,对该国“医学院学生扩招计划”等医改政策表示不满和抗议。韩国警方估计,大约1.2万人到场。  4日,韩国保健福祉部称,对于确认离岗的人员,将进入至少为期3个月的医师执照被吊销的处分程序,该处分是不可逆的。根据韩国保健福祉部的解释,如果进入该处分程序,就不能满足专业研修时间,取得专任医生资格的时间就将推迟1年以上。另外,相关行政处分履历及其理由将会被记录下来,今后就业都有可能受到不利影响。  根据5日韩国政府的数据,确认了7000多名医生未返岗的事实,将依据《医疗法》对其进行行政处分。  6日,韩国医学会紧急对策委员会媒体公关委员会委员长、医协前会长朱秀虎当日因涉嫌违反《医疗法》等接受警方调查。这是韩国警方首次对韩国医师协会的5名主要成员进行调查。  在实习住院医生停工之际,韩国各医学院的学生群体中也有不少选择停课的方式,支持医疗界对政府扩招的应对举措。韩国教育部2月底的数据显示,至少已有超1万名高校在读的医学生集体申请休学,约占医学生总数的六成。甚至有应届医学毕业生选择放弃医疗机构的就业合同。  韩国学者金允俊告诉第一财经记者,在韩国,在医疗机构就职是个“香饽饽”,但医学院校的录取率比较低,因此竞争非常激烈,“根据韩国各大医学院公开的录取数据和统计报告,韩国高中生报考医科专业后被录取的比例不超过50%。因此有许多学生为了这个目标努力学习,甚至复读。”他还表示,还有不少学生为了学医,宁愿放弃芯片、半导体行业的工科专业,“这也是韩国半导体行业一直苦于招不到人的原因之一”。韩政府强调应急医疗力量并不薄弱  8日,保健福祉部第二次官(副部长)朴敏守当天在记者会上表示,在韩国,以重症和急诊患者为中心的应急诊疗体系稳定运行,所谓“医疗大乱”的说法实属夸张,“医疗一线因实习住院医师离岗而混乱本身就很不正常,国家的应急医疗力量并非那么薄弱。”  不过,手术延迟、甚至取消的情况的确近期因为此次停工在韩国屡见报端。一位在韩国的华人在社交媒体上告诉记者,朋友的眼科手术就被推后了,也不知道何时能恢复,还是很担心的。  除了对请辞的医师团体发出处分的通知书外,韩国兵务厅2月26日在例行记者会上宣布,未服兵役的住院医生在请辞报告被受理后,将在最近的入伍日,也就是明年3月,以医务军官或公共保健医生的身份直接入伍。根据韩国《兵役法》施行令的规定,作为推迟服兵役的条件,这些住院医生在实习课程结束后必须作为军医入伍服役38个月。在实习期间,住院医生不得随意退出该机制或更改专业、实习单位,否则将被提前强制入伍。  在财政方面,为应对医生持续罢工所带来的医疗空白,韩国政府决定加大对于现有医疗体系加大支援力度,每月计划投入1882亿韩币(约合人民币10亿元)以维持医疗体系在医生短缺情况下顺利运转。  为维持受影响的医院正常运转,当地时间8日起,根据韩国政府出台的紧急措施,在受医生罢工影响的医院中,护士将正式开始代行更多医生职责,针对病患展开更多诊治工作。  金允俊告诉记者,就历史来看,自2000年以来,韩国共发生过四次医生反对医改的大规模集体行动,前三次政府最终都作出了妥协,“为了区别于前任政府,且取得前所未有的成就,此次韩国总统尹锡悦铁了心地把医疗改革进行到底。毕竟,医改是本届政府的重头戏。”  而且,金允俊认为尹锡悦此前检察官的个人经历或许也对他此次的“强硬”表态有所影响,“他曾以检察官的身份参与过2000年前后对医师协会相关人员的调查起诉,当时也是医师协会在韩国发起大罢工。”  民调机构韩国盖洛普8日公布的最新民调结果显示,韩国民众对尹锡悦施政表现的好评率为39%,差评率为54%,与上一次调查持平。其中,在好评方面,“医学院扩招”这一理由占比最高,达28%。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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