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"灭火宝贝在线观看",　　本文来自公众号智能超参数　　　　“我们是世界上能够继续推动下一代芯片技术的两到三家公司之一。”　　4月26日，在英特尔2024年第一季度财报电话会议上，英特尔首席执行官帕特·基辛格（PatGelsinger）告诉投资者，要关注公司的长期潜力。　　如果你翻看了英特尔的最新财报，你可能也会得出结论：这可能这是PatGelsinger唯一能让投资者们还继续持有英特尔股票的理由。　　糟糕的业绩　　2024年第一季，英特尔的业绩表现可以称得上糟糕。　　季度内，英特尔营收127亿美元，同比增长9%，上一个季度营收154亿美元，环比下降17.5%。　　整体毛利率为41.0%，上一个季度的毛利是45.7%，去年同期毛利是34.2%。　　运营利润是-8.4%，上一个季度运营利润16.8%，去年同期运营利润-12.5%。　　拉长时间段看，虽然目前的季度运营指标不是最差，但是英特尔反转的趋势似乎看不到了。　　第一季度，分业务线来看：　　第一季度，英特尔的个人计算业务部门营收75亿美元，增长31%，上个季度营收88亿美元，环比下降14.7%；　　第一季度，英特尔的数据中心和AI部门营收30亿美元，同比增长5%，上个季度营收40亿美元，环比下降25%；　　第一季度，网络和边缘业务部门营收14亿美元，同比下降8%，上个季度营收15亿美元，环比下降6.7%。　　第一季度，第一次单列出的英特尔代工业务营收44亿美元，同步下降10%。　　从上面的数据，我们可以看到，在第一季度里，英特尔还是靠着PC芯片挽回了一些脸面。　　而在数据中心和AI市场上，英特尔的芯片实际上卖不动了，环比竟然出现了25%的降幅。　　如果我们从更长时段观察，在市场规模巨大的数据中心芯片市场上，英特尔实际上过去3年来都是处在下滑通道之中。　　在算力经济这么火爆的今天，大型科技巨头很多都是单季度超过100亿美元资本支出，现在看来只有极少部分流向了英特尔。　　悲观的预期　　英特尔给出的第二季度业绩展望也不太好。这导致了股价在盘后大跌7%以上。　　英特尔预计，第二季度营收将在125亿到135亿美元，整个指引区间都低于分析师预期的136.3亿美元；毛利率将为43.5%，虽然略高于第一季度，但是跟4年前相比，仍然处在一个低位。　　上述营收的展望数据意味着，英特尔今年第二季度的营收可能仅仅跟去年同期打平。　　没有增长，毛利率还不能大幅改善，显然英特尔遇到大麻烦了。　　目前英特尔的产品线中，能打的可能仅仅剩下PC芯片了，代工业务以及AI芯片都还扶不起来。　　但是，有一个观点仍然要重复一下：PC已经是一个非常成熟的市场，AIPC只是在延缓这个市场的衰退速度而已。　　第一季度，英特尔还首次将制造业务英特尔代工（In?t?elFo?u?n?d?ry）作为单独的项目进行财务数据的披露。　　2024年第一季度，英特尔晶圆代工厂的收入为44亿美元，同比下降10%。该部门在第一季度报告了25亿美元的运营亏损。英特尔上个月表示，其代工厂在2023年出现了70亿美元的运营亏损。　　英特尔CEO在财报电话会议上表示，预计其制造业务将在“未来几年”实现收支平衡。　　本月早些时候，英特尔表示将发布一款名为Ga?u?di3的新型人工智能处理器，旨在与英伟达的GPU竞争，不过这款处理器要到今年晚些时候才会上市。　　英特尔表示，预计今年下半年Ga?u?di3的销售额将超过5亿美元。　　所以，Ga?u?di3也不可能撑起英特尔的脊梁。　　已经不在C位　　英特尔今天在人工智能芯片市场的情况跟前几年在手机芯片的情况非常类似。　　英特尔虽然努力追赶，但是差距实际上却是越来越大。　　单看Ga?u?di3的技术参数可能不差，但是问题是，今天很多人工智能大模型选择芯片的时候，并不仅仅看参数。　　很多大模型或者人工智能应用从第一天构建，瞄准的是如何高效把英伟达GPU的资源利用起来，重新适配一款新芯片的成本非常高。　　关于这一点，AI基础设施厂商CoreWeave创始人最近也有类似表态：架构转变很难，英伟达的CUDA已经成为市场上实际上的默认解决方案。　　在GPU主导今天的算力市场之前，X86架构的CPU也曾拥有这样的辉煌。但是今天，那些英特尔美好的日子已经成为了回忆。　　排在英特尔面前的现实是，这场从CPU到GPU计算的范式转移之中，英特尔已经不在C位。　　英特尔的发展历史上也曾有过这样的至暗时刻。上世纪80年，咄咄逼人的日本存储器产业，让英特尔存储芯片价格一落千丈，其市场占有率也是一路暴跌到了20%以下。　　当时的英特尔已经站上了生存还是毁灭的十字路口。　　1985年，安迪-格鲁夫（AndyGrove）做出了放弃存储芯片的决定，将英特尔业务重心从存储芯片全面转为CPU计算芯片。也正是这个决策，成就了英特尔后来在全球CPU领域的霸主地位。　　但是后来，英特尔显然也陷入了创新者的窘境，接连错过了移动芯片市场和人工智能芯片市场。　　3年前，曾在英特尔效力30年的PatGelsinger重返公司担任CEO，并制定了所谓的英特尔“IDM2.0”战略。　　即使这个战略如期成功推进，也可能只是让英特尔活下来，那个曾开创一个时代的英特尔，肯定是很难看到了。　　“我们是世界上能够继续推动下一代芯片技术的两到三家公司之一。”业绩不行，梦想来凑，只是不知道还有多少投资者愿意相信英特尔的梦想。

"灭火宝贝在线观看",紫金天风期货研究所,热点栏目　　　　核心观点：中性 国内与伊朗工厂的价格谈判影响基本结束，本周伊朗装船也明显增多，而随着上周价格的大幅反弹，烯烃企业的利润也明显压缩，导致本周传言华东两套装置可能后期检修，进口回升的预期叠加MTO装置停车的可能导致近期甲醇价格冲高--**--热点栏目　　紫金天风期货研究所　　核心观点：中性 国内与伊朗工厂的价格谈判影响基本结束，本周伊朗装船也明显增多，而随着上周价格的大幅反弹，烯烃企业的利润也明显压缩，导致本周传言华东两套装置可能后期检修，进口回升的预期叠加MTO装置停车的可能导致近期甲醇价格冲高回落，但内地检修季叠加节前的下游工厂备货，导致当前库存大幅去库，对价格也有支撑，节前预计仍是宽幅震荡，长假前注意控制风险，关注节后实际到港以及下游接货的持续性，预计节后行情或有转弱。　　套利：9-1反套；-3MA价差低位做扩，波段操作　　：中性 坑口价格小幅反弹，港口转弱，但幅度均不大　　国内供应：偏多 检修与重启并行，但检修装置更多，本周国内开工率继续下滑　　进口：偏空 国内与伊朗的价格谈判基本结束，本周装船回归偏高，进口仍有增加的预期　　下游需求：偏多 传统下游开工率止跌回升，MTO装置变动不大但后期存在检修计划，需求预期转弱　　上游利润：偏空煤炭价格窄幅整理，煤制甲醇利润继续回升，内地企业利润较好　　MTO利润：偏空 MTO利润小幅修复但仍处于偏低水平　　库存：偏多港口和内地均去库，但当前库存水平均处于低位　　检修仍偏多　　煤炭：坑口价格小幅反弹，港口弱稳定煤炭坑口价格止跌回升，除山西煤炭涨幅明显外其他地区表现一般，化工煤市场窄幅波动，港口价格本周转弱但幅度不大。当前港口库存仍处于高位，但市场预期电厂备货需求仍在，预计煤炭价格窄幅波动。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　开工率继续回落截至4月25日当周，全国甲醇装置开工率68.6%，其中煤制甲醇装置开工率73.7%，天然气制甲醇装置开工率47.8%，焦炉气制甲醇装置开工率55.1%。数据来源：卓创资讯、紫金天风期货研究所　　检修装置偏多本周检修计划逐渐兑现，检修装置偏多，本周新增检修装量有内蒙古易高、内蒙古东华、中海油华南，河北金石、陕西清化、中煤远兴、青海中浩、山西万鑫达、西北能源、内蒙古博源、大土河等装量仍在检修中。兖矿新疆30、久泰200、内蒙古荣信90、兖矿榆林60后期仍有检修计划。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货研究所　　煤制利润继续回升尽管煤炭价格近期再度小幅转弱，但内地检修增多且下游节前补库背景下甲醇价格表现偏强，内地煤制甲醇工厂利润继续走高；天然气制甲醇利润和焦炉气制甲醇利润维持窄幅波动。内蒙理论煤制利润12元/吨，西南天然气工厂利润-10元/吨，河北焦炉气制甲醇利润330元/吨。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　海外装置检修增多伊朗ZPC一套装置检修中，另外一套装置负荷不高，马拉西亚一套装置停车检修另外一套运行正常，美国一套175万吨装置停车检修，文莱85万吨装置短时停车。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　关注MTO检修计划兑现　　MTO利润小幅修复MTO装置开工率回落，截至4月25日，国内MTO装置开工率82.9%。MTO利润本周小幅修复，但仍处于偏低的水平，随着与伊朗价格的谈判暂告一段落叠加地缘影响减弱，甲醇价格高位回落，带动MTO利润修复。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　低利润下关注检修计划神华包头MTO装置停车中，诚志一期MTO装置计划5月中停车检修，兴兴5月有停车计划，关注诚志一期和兴兴装置检修兑现时间。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货研究所　　传统下游开工率继续走低传统下游综合开工率止跌回升。截至4月25日当周，甲醛开工率30.4（+0.5）%，醋酸开工率89（+7.9）%，MTBE开工率62.1（+3.6）%，DMF开工率35.6（+4）%。醋酸和MTBE开工率回升较为明显带动需求好转，但当前下游利润仍偏低，下游多按需接货。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　待发订单大幅回升，新签约订单减少周内待发订单量大幅回升，新签约订单量明显回落，前期由于价格大幅上涨带动内地成交，但随着价格回落以及节前的补库基本结束后，本周的新签约订单明显回落，更多执行前期订单为主，从而导致代发订单增多新签约订单减少。数据来源：隆众资讯、紫金天风期货研究所　　港口和内地均去库本周港口库存63.2（-5.6）万吨，港口可流通库存24（+3.7）万吨，港口库存本周转为去库，一方面由于本周到港减少，另一方面由于长假前下游的集中补库，直接导致本周库存转为累库，算符合上周对于库存判断的预期，预计节后逐渐累库。全国厂内库存本周大幅去库，检修高峰叠加节前的备货需求刺激，内地去库比较明显，本周内地企业库存已经处于近年来的绝对低位水平。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　节前补库处于尾声MTO企业原料库存上周变动不大，经过此前的低价补库后补库动作放缓，且上周的高价也导致补库意愿下降。传统下游厂家原料库存继续增加，且同比维持在高位水平，上周传统下游厂家继续补库，当前基本处于补库的尾声。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　后续到港偏多进口船报数量本周回落，导致本周库存转为去库，下一周期到港量明显偏弱。预计4月26日至5月12日中国进口船货到港量70.4-71万吨，预估内地仍有4.1-5万吨船货到港。管制后续实际到港的情况。国内与伊朗的价格谈判暂告一段落，上周装船受谈判影响偏低，本周明显恢复，4月截至上周伊朗装船43万吨，到本日伊朗装船62.8万吨，周末有8万吨装船计划。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　9-1价差继续走低　　关注9-1价差走缩尽管价格谈判的影响结束，但由于长假前的补库叠加内地检修偏多影响，现货价格表现偏强，但进口回升预期下盘面稍弱，基差仍维持高位。月差方面，5-9价差窄幅波动，9-1价差均继续走弱，进口回升的预期叠加传统需求的淡季，导致09合约的预期偏弱，这是导致9-1价差走低的主要原因，关注进口回升的情况，9-1价差预计仍有下行的空间。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　PP-3MA价差低位回升盘面L/PP-3MA价差低位回升，一方面由于同伊朗的价格谈判影响暂时结束，另一方面本周MTO装置停车计划的消息也导致甲醇价格承压，从而导致PP/L-3MA的价差低位回升，甲醇进口回升预期叠加MTO停车预期下，继续关注低位做扩MTO利润，波段操作。数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所　　平衡表　　甲醇月度平衡表数据来源：隆众资讯、卓创资讯，金联创、紫金天风期货研究所新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：柴姝蔓

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